Com o nosso editor de propostas, pode tornar as suas propostas ainda mais personalizadas, profissionais e apelativas. Graças ao sistema flexível de blocos e aos chamados «elementos inteligentes», os seus modelos adaptam-se automaticamente aos dados do trabalho em questão.
Neste artigo, vais aprender a utilizar o editor e a tirar o máximo partido dos teus modelos de orçamento.
1. Onde encontro os modelos de orçamento?
Tem duas formas de aceder aos seus modelos de orçamento:
Opção A: Através da agenda
No menu da esquerda, aceda à Agenda.
Clique em «Ferramentas» no canto superior direito.
Selecione «Modelos de orçamentos».
Rota B: Através das definições
Clique em «Definições» (ícone da roda dentada) no canto inferior esquerdo.
No menu, clique em «Cotação, e-mail e marcas».
Deslize até à marca pretendida e, em «Gerir modelos de orçamento», clique na secção correspondente.
Aqui pode criar um novo modelo, editar um modelo existente ou eliminá-lo.
2. Criar um novo modelo de orçamento
Clique no botão + Novo modelo de orçamento para criar um novo modelo.
Escolher o ponto de partida: Tens agora várias opções. Podes começar com um modelo em branco (por exemplo, 16:9 horizontal, A4 horizontal ou A4 vertical) ou utilizar um modelo de exemplo (por exemplo, Colorido/Foodtruck, Casamento, Churrasco, etc.) como base.
Importante: Não se esqueça de atribuir imediatamente um nome claro ao seu novo modelo, no canto superior esquerdo.
3. Configurações gerais do documento
Através do botão «Definições» (canto superior direito), acede às definições básicas do documento para o teu modelo. Aqui, definis as bases para toda a tua proposta:
Tamanho da página: Ajuste o formato do seu documento.
Idioma selecionado: Defina o idioma predefinido para o documento.
Tipografia: Defina o tipo de letra base, o tamanho do texto e a cor padrão do texto para todo o documento. (Nota: estas definições aplicam-se a todo o documento, mas podem ser ajustadas individualmente mais tarde em cada caixa de texto).
Assinatura digital: assinale esta opção se pretender que os clientes assinem digitalmente a proposta caso a aceitem. Encontrará mais informações no artigo «Assinar propostas online».
Número de dias até à data de validade: Defina por quantos dias a proposta é válida por predefinição. Encontrará mais detalhes sobre este assunto no artigo Definir a data de validade das propostas.
4. Gerir páginas e aplicar formatações
A barra de ferramentas logo acima da página selecionada ajuda-o a gerir o layout e a organização das páginas individuais:
Gestão de páginas: Aqui pode adicionar uma nova página, duplicar a página atual ou eliminá-la através do ícone «X» (Eliminar). Pode alterar a ordem das páginas muito facilmente com as setas «Para cima» e «Para baixo».
Formatações: Através do botão «Formatações», pode dividir a página atual em áreas de cor pré-definidas ou copiar para esta página o layout de outra página deste modelo.
5. A estrutura do editor: Personalizar uma página (adicionar blocos)
O editor é um sistema de arrastar e largar baseado em blocos. Através do menu + Adicionar bloco, pode colocar vários elementos na sua página:
A. A sua marca
Logótipo: Adiciona o logótipo definido nas suas definições.
Dados de contacto: Adiciona automaticamente os dados da sua empresa.
B. Design
Caixa de texto: Uma área de texto flexível. Clique duas vezes no bloco para adicionar ou editar texto. Abre-se uma barra de formatação. Aqui pode formatar o texto ou rodar todo o bloco.
Dica sobre variáveis (campos de fusão): Através do botão «Campos de fusão» nesta barra, pode adicionar designações temporárias (por exemplo, trabalho – nome, data, cliente – nome próprio). Estas serão preenchidas automaticamente com dados em tempo real durante a criação do orçamento. Saiba mais sobre isto no artigo da Ajuda sobre campos de fusão.
Bloco de elemento (cores e imagens): Um elemento visual para o seu layout. Pode ajustar a qualquer momento o tamanho do elemento clicando nos quadradinhos azuis nas bordas e arrastando-os.
Como bloco de cor: Adicione uma cor de fundo e ajuste a transparência, a rotação, os cantos arredondados e a largura da borda.
Como imagem/fotografia: Nas definições do elemento, altera para «Imagem/fotografia». Aqui tens excelentes possibilidades:
Adicione manualmente uma ou várias fotografias.
Deixe as imagens carregarem dinamicamente com base nos produtos do pedido em questão.
Escolha o modo de apresentação: Estático (o cliente percorre ele próprio uma pequena galeria) ou Cinemático (as fotografias são apresentadas como uma apresentação de diapositivos automática).
C. Elementos inteligentes (dados do pedido)
Estes blocos extraem automaticamente as informações específicas do pedido em questão.
Produtos: Apresenta os artigos encomendados sob a forma de uma tabela detalhada (preços, quantidades, totais) ou de uma simples lista de menu.
Planeamento: Cria uma linha do tempo cronológica do planeamento do evento.
Observações: Apresenta as observações do cliente, mantendo os parágrafos e as quebras de linha.
⚠️ Regra importante de layout para elementos inteligentes: Por página, só é possível colocar uma região específica para produtos, planeamento ou observações.
6. Fins de página automáticos e visibilidade
Os elementos inteligentes requerem diferentes quantidades de espaço, dependendo do trabalho. Se o texto ou a tabela já não couberem na página, o sistema duplica automaticamente a página ao criar o orçamento e a secção continua na nova página.
Para evitar que, nesta transição, todos os elementos de design sejam repetidos, pode definir a visibilidade dos blocos (por exemplo, textos, imagens, logótipos):
Sempre visível: É apresentado em todas as páginas geradas (ideal para cabeçalhos).
Apenas na primeira página: Aparece apenas no início da transição.
Apenas na última página: É apresentado apenas na última página gerada da secção (por exemplo, um campo de assinatura).
7. Trabalhar de forma eficiente: Teclas de atalho
Para facilitar o trabalho no editor, são suportados atalhos de teclado frequentemente utilizados assim que um bloco é selecionado:
Copiar / Colar:
Ctrl + C/Ctrl + V(Mac:⌘ + C/⌘ + V)Duplicar:
Ctrl + D(Mac:⌘ + D)Desfazer / Refazer:
Ctrl + Z/Ctrl + Shift + ZAjuste fino: Deslocar o bloco 1 px com as setas (5 px com a tecla Ctrl/⌘ premida).
Redimensionar: Mantenha
Shiftpressionada para manter as proporções. MantenhaAltpressionada para desativar o alinhamento à grelha.
8. Guardar
Assim que estiver satisfeito com o seu modelo, clique em «Guardar modelo» no canto superior direito.
Precisa de ajuda?
Tem alguma dúvida sobre o modelo de orçamento ou precisa de ajuda com o design?
Não hesite em enviar-nos uma mensagem através do chat ou por e-mail para support@catermonkey.com.
Equipa Catermonkey 🍌