Um modelo de orçamento oferece muitas possibilidades. Neste artigo, poderá encontrar as funcionalidades mais comuns e saber como funcionam.
Criar um modelo de orçamento
Siga estes passos para criar um novo modelo de orçamento:
Aceda às definições através da roda dentada no canto inferior esquerdo.
No menu, clique em «Proposta, e-mail e marcas».
Abra «Gerir modelos de orçamento».
Clique no botão verde «+ Novo modelo de orçamento».
Acabou de criar um modelo.
Adicionar um fundo
Um fundo confere imediatamente um certo aspeto à sua proposta.
Para adicionar um fundo:
Abra o modelo.
Clique no ícone da imagem no canto superior direito da página.
Escolha o tipo de fundo que pretende utilizar.
Tem duas opções:
Cor
sólida Por predefinição, o fundo é branco, mas pode alterar esta cor. A cor escolhida será aplicada a todas as páginas.
Imagem de fundo
Pode carregar um fundo criado por si (por exemplo, através do Canva ou do Photoshop).
💡 Dica: Adicione textos diretamente no Catermonkey. Estes ficarão mais nítidos. O texto numa imagem de fundo pode ficar desfocado.
Adicionar conteúdo
Quer adicionar um texto, uma imagem, um bloco de planeamento ou uma tabela de preços? Então, comece por adicionar uma linha com colunas.
Abra o modelo de orçamento.
Passe o rato pela página até ver uma linha azul com um sinal de mais (+).
Clique no sinal de mais.
Escolha entre 1, 2 ou 3 colunas lado a lado.
Dentro de uma coluna, pode escolher entre as seguintes opções:
Adicionar caixa de texto
Clique no ícone de texto para adicionar uma caixa de texto.
Aqui também pode utilizar variáveis (campos inteligentes que recuperam automaticamente informações de um pedido). Consulte este artigo para obter mais informações sobre variáveis de orçamento.
Adicionar imagem
Adicione facilmente uma imagem, carregando-a ou selecionando-a da sua biblioteca de multimédia. Pode ajustar o tamanho da imagem, alargando ou estreitando a coluna com o rato.
Adicionar resumo de preços
A tabela de preços é preenchida automaticamente com os produtos do pedido. Desta forma, corresponde sempre ao orçamento apresentado ao cliente.
⚠️ Atenção: Pretende alterar a tabela de preços? Faça-o sempre a partir do pedido, não no editor de orçamentos.
Adicionar planeamento de eventos
O planeamento do evento da encomenda é automaticamente adicionado à proposta.
⚠️ Atenção: as alterações ao planeamento devem ser sempre feitas no pedido, e não no editor de orçamentos.
Dicas úteis
1. Duplicar
página Utilize o ícone de duplicação no canto superior direito de uma página para copiar rapidamente uma página. Útil se pretender apenas fazer pequenas alterações.
2. Visualizar
pré-visualização Clique em «Descarregar pré-visualização do orçamento» no canto superior esquerdo para ver como o orçamento preenchido fica em PDF.
3. Ajustar configurações
Clique em «Ferramentas» no canto superior esquerdo para, entre outras coisas:
definir o tamanho da página (A4 vertical, A4 horizontal ou formato de apresentação 16:9)
escolher o tipo de letra, o tamanho básico da letra e a cor do texto
Precisa de ajuda?
Tem dúvidas sobre o modelo de orçamento ou precisa de ajuda com o design?
Não hesite em enviar-nos uma mensagem através do chat ou por e-mail para support@catermonkey.com.
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