Puedes añadir un estado financiero a una tarea, lo que te permite tener una mejor visión general administrativa de tu agenda.
Por ejemplo, cuando se ha enviado una primera, segunda o factura de saldo. O si tu compañero de administración tiene que crear una factura, puedes marcar el encargo como «Por facturar».
En este artículo encontrarás cómo y qué puedes configurar.
¿Cómo se configura un estado financiero?
Puedes configurar un estado financiero en un encargo.
Ve a la Agenda.
Haz clic en una orden
Haz clic en la casilla de edición situada en la parte superior derecha de los detalles del encargo
En «Estado financiero», haz clic en «Seleccionar» para elegir otro estado.
A continuación, guarda los cambios.
¿Cómo se crean nuevos estados financieros?
Hay dos formas de hacerlo:
A través del encargo•
Ve al encargo• Haz clic en el cuadro de edición situado en la parte superior derecha de los detalles de la orden
• En «Estado financiero», haz clic en «Seleccionar».
• A continuación, haz clic en «+ Añadir estado financiero».
• En la ventana emergente de la derecha, haz clic en el signo «+» para añadir un nuevo estado.
• También puedes asignarle un color propio al estado.
• También puedes modificar el color o el nombre de un estado existente.
A través de los
Ajustes• Haz clic en la parte inferior izquierda en Ajustes (rueda dentada blanca)• En «Configuración general», desplázate hasta «Estados financieros»•
Haz clic en el signo «+» para añadir un nuevo estado•
También puedes asignarle un color propio al estado.
• También puedes modificar el color o el nombre de un estado existente.
Filtrar por estados financieros en el calendario
También puedes filtrar por estados financieros en el calendario.
Ve al Calendario
Haz clic en «Buscar pedidos/presupuestos» en la esquina superior derecha
Despliega «Más opciones de búsqueda»
Aquí puedes filtrar por «Estados financieros» en «Estado»
Vincular los estados financieros a plantillas de correo electrónico
Puedes vincular los estados financieros a plantillas de correo electrónico. Supongamos que tienes una plantilla de correo electrónico para diferentes momentos de pago de anticipos; ahora puedes vincularle el estado financiero adecuado.
Haz clic en la esquina inferior izquierda en «Configuración» (rueda dentada blanca)
Haz clic en «Presupuesto, correo electrónico y marcas» en el menú de la izquierda
Ve a «Personalizar plantillas de correo electrónico»
Selecciona la plantilla de correo electrónico a la que deseas vincular un estado financiero
En «Cambiar estado financiero tras enviar a:», selecciona el estado adecuado.
Desactivar los estados financieros
Si no quieres trabajar con estados financieros, también puedes desactivarlos. Para ello, haz lo siguiente:
Haz clic en la rueda dentada blanca (ajustes) en la parte inferior izquierda
En «Configuración general» tienes la opción de trabajar con estados avanzados (es decir, con estados financieros) o no (simple)
Haz clic en la opción correspondiente en «Modo de visualización de estado».
Si tienes alguna pregunta al respecto, ¡no dudes en hacérnoslo saber!
Saludos cordiales,
El equipo de Catermonkey 🍌