¿Quieres que las listas de la compra, las listas de preparación o los albaranes se generen automáticamente
y que los enlaces se envíen a tiempo a tu equipo? ¡Es posible gracias a
la creación automática de listas en los flujos de trabajo.
¿Dónde se encuentran los flujos de trabajo automáticos?
Encontrarás esta función en el calendario, en la sección «Herramientas».
¿Cómo se configura la creación automática de listas?
Ve al calendario.
Haz clic en «Herramientas», en la esquina superior derecha.
Haz clic en «Automatización de flujos de trabajo».
Haz clic en «+ Nueva regla».
Ahora aparecerá la pantalla en la que puedes configurar los criterios del flujo de trabajo. Primero, asigna a la regla un nombre claro (por ejemplo, «Lista de preparación de la cocina»).
En «Acción», selecciona la opción «Generar lista».
Selecciona el tipo de lista que deseas generar (por ejemplo, Lista de preparación, Lista de la compra, Albarán, Etiquetas, Líneas de pedido o Lista de rutas).
Dependiendo del tipo de lista, puedes configurar ajustes de formato específicos (por ejemplo, filtrar por proveedores, desglosar las preferencias dietéticas o agrupar los datos en una sola pestaña).
Selecciona a los empleados que deben recibir por correo electrónico el enlace a la lista generada.
Determina cuándo debe generarse y enviarse la lista. Para ello, dispones de dos opciones:
En función del pedido: genera la lista un número determinado de días antes o después del evento.
En un día fijo de la semana: elige un día concreto (por ejemplo, el lunes) en el que se debe generar la lista para todos los pedidos realizados en un periodo determinado (por ejemplo, para los pedidos que se realicen en los próximos 0 a 5 días).
En «Criterios», indica qué condiciones debe cumplir el pedido.
A continuación, guarda los cambios.
Un ejemplo de flujo de trabajo para listas
Escenario: Quiero que, tres días antes de un evento confirmado, se envíe automáticamente
se envíe automáticamente al jefe de cocina un enlace a una lista de preparación. Lo configuro
de la siguiente manera:
Pongo como nombre del flujo de trabajo «Lista de preparación de cocina – 3 días antes».
Como acción, elijo «Generar lista» y, como lista, «Lista de preparación».
En el apartado de empleados a los que se debe avisar, marco al compañero responsable.
Selecciono la opción de tiempo «Relativo respecto al pedido» y configuro que esta lista se envíe 3 días antes del evento.
En «Criterios», configuro que el estado del pedido debe ser «Confirmado» y que se trate del tipo «Evento».
Es bueno saberlo
Las personas seleccionadas recibirán automáticamente un correo electrónico con un enlace que les permitirá acceder directamente a la lista generada.
Si ya no quieres que la generación automática de listas esté activa, puedes desactivarla en cualquier momento en el resumen del flujo de trabajo mediante el control deslizante.
Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en hacérnosla llegar!
El equipo de Catermonkey 🍌