Introducción
El asistente de facturas crea una factura en tres pasos: eliges al cliente, añades lo que recibe el cliente y decides el tipo de factura. Puedes hacer una factura suelta para un servicio nuevo, o facturar un servicio existente de una vez, como anticipo o como saldo.
Conviene saber: una factura siempre necesita un cliente. El asistente crea un borrador y no envía nada. Todavía puedes ajustar la factura en el editor antes de guardarla y enviarla.
Paso 1: abre el asistente y elige al cliente
Ve a Facturas y haz clic en Nueva factura.
Busca al cliente en Cliente, o elige Nuevo cliente si aún no existe.
Ajusta el Nombre del evento y la Fecha si hace falta. Si tienes varias marcas, eliges también la Marca.
¿Quieres rellenar más datos del servicio, como la fecha de fin, el tipo o el número de personas? Haz clic en Más opciones.
Haz clic en Siguiente.
También puedes abrir el asistente desde un servicio: el icono de factura de la agenda y la ficha del servicio lo inician directamente sobre ese servicio.
Paso 2: añade lo que recibe el cliente
En Productos, busca tus productos, indica las cantidades y añade un descuento si lo necesitas. Mostrar precios con IVA incluido alterna entre precios con y sin IVA. Después puedes cambiarlo todo en el servicio. Abajo ves el subtotal, la especificación de IVA y el total.
Haz clic en Siguiente.
Paso 3: elige el tipo de factura
En Tipo de factura eliges con qué tipo de factura empiezas:
Factura completa: el importe total del servicio.
Factura anticipada, un porcentaje del servicio: introduces un porcentaje y ves enseguida el importe correspondiente.
Factura anticipada, un importe fijo: introduces tú el importe.
Haz clic en Crear factura. La factura en borrador se abre en el editor. Revísala, ajústala y guárdala. Después la envías. Puedes leer más sobre los anticipos en Crear factura de anticipo y factura de saldo.
Facturar un servicio existente
¿Ya tienes el servicio? En el paso 1, haz clic en Facturar en su lugar un servicio existente.
Busca el servicio con Buscar servicios: por nombre, referencia o cliente. En los resultados, el número del servicio aparece antes del nombre, por ejemplo #2251 · Almuerzo.
Haz clic en el servicio y luego en Siguiente.
En Tipo de factura, elige lo que quieres facturar y haz clic en Crear factura.
En un servicio existente ves los importes arriba: Total del servicio, Facturado hasta ahora, Aún sin enviar (las facturas en borrador) y Pendiente de facturar. Si ya se ha enviado una factura anticipada, también se ofrece Factura de saldo pendiente, el resto tras los anticipos: descuenta los anticipos enviados. Los borradores no cuentan como facturados; solo se descuentan las facturas enviadas.
¿Prefieres facturar un servicio nuevo en lugar de uno existente? Elige Facturar en su lugar un servicio nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Se envía la factura al cliente de inmediato?
No. El asistente crea un borrador. Lo envías cuando tú decidas, por correo electrónico o Peppol. El número de factura se asigna al enviarla.
¿Puedo seguir modificando la factura?
Sí. Tras Crear factura se abre el editor, y puedes cambiar las líneas, el texto y las fechas antes de guardar.
Mi servicio no tiene cliente. ¿Qué hago?
Entonces no se puede facturar. Verás el mensaje Este servicio no tiene cliente. Añade un cliente al servicio y vuelve a iniciar el asistente.
El servicio ya tiene una factura en borrador.
Verás el mensaje Este servicio ya tiene una factura en borrador sin enviar con el botón Abrir el borrador. Te lleva a ella, para que no crees una segunda.
Ya se ha enviado una factura de saldo.
El asistente indica Este servicio ya tiene una factura de saldo pendiente enviada, y no puedes crear una segunda factura de saldo.
¿Qué pasa si cierro el asistente?
No se crea nada hasta que haces clic en Crear factura. Si cierras el asistente antes, las facturas del servicio se quedan como estaban.