È possibile aggiungere uno stato finanziario a un incarico, in modo da ottenere una migliore visione d'insieme amministrativa della propria agenda.
Ad esempio, quando è stata inviata una prima, una seconda o una fattura residua. Oppure, se il tuo collega dell'amministrazione deve emettere una fattura, puoi impostare l'incarico su "Da fatturare".
In questo articolo troverai tutte le informazioni su come e cosa puoi impostare.
Come si imposta uno stato finanziario?
Puoi impostare uno stato finanziario per un incarico.
Vai all'Agenda.
Clicca su un incarico
Clicca in alto a destra nei dettagli dell'incarico sulla casella per modificare
Alla voce "Stato finanziario" clicca su "Seleziona" per scegliere un altro stato.
Salva le modifiche.
Come si creano nuovi stati finanziari?
Ci sono due modi per farlo:
Tramite l'incarico •
Vai all'incarico• Clicca in alto a destra nei dettagli dell'incarico sulla casella per modificare
• Alla voce "Stato finanziario" clicca su "Seleziona".
• Clicca quindi su "+ Aggiungi stato finanziario".
• Nel pop-up a destra, clicca sul segno "+" per aggiungere un nuovo stato.
• Puoi anche assegnare un colore personalizzato allo stato.
• Puoi anche modificare il colore/nome di uno stato esistente.
Tramite le
Impostazioni• Clicca in basso a sinistra su Impostazioni (ingranaggio bianco)• In "Impostazioni generali" scorri fino a "Stati finanziari"
• Clicca sul segno "+" per aggiungere un nuovo stato•
Puoi anche assegnare un colore personalizzato allo stato.
• Puoi anche modificare il colore/nome di uno stato esistente.
Filtrare per stati finanziari nell'agenda
Puoi anche filtrare in base agli stati finanziari nell'agenda.
Vai al Calendario
Clicca in alto a destra su "Cerca ordini/preventivi"
Apri "Altre opzioni di ricerca"
Qui puoi filtrare per "Stati finanziari" sotto "Stato"
Collegare gli stati finanziari ai modelli di email
È possibile collegare gli stati finanziari ai modelli di e-mail. Supponiamo che tu abbia un modello di e-mail per diversi momenti di pagamento dell'acconto: ora puoi collegarvi lo stato finanziario corretto.
Clicca in basso a sinistra su Impostazioni (ingranaggio bianco)
Clicca a sinistra nel menu su "Preventivo, e-mail e marchi"
Vai su "Modifica modelli e-mail"
Seleziona il modello di email a cui desideri associare uno stato finanziario
Seleziona lo stato corretto in "Modifica stato finanziario dopo l'invio a:".
Disattivare gli stati finanziari
Se non desideri utilizzare gli stati finanziari, puoi disattivarli. Ecco come fare:
Clicca in basso a sinistra su Impostazioni (ingranaggio bianco)
In "Impostazioni generali" hai la possibilità di lavorare con gli stati avanzati (ovvero gli stati finanziari) oppure no (semplice)
Sotto "Modalità visualizzazione stato", seleziona quella che preferisci.
Se hai ulteriori domande al riguardo, non esitare a farcelo sapere!
Cordiali saluti,
Il team di Catermonkey 🍌