Introduzione
La procedura guidata per le fatture crea una fattura in tre passaggi: scegli il cliente, aggiungi ciò che il cliente riceve e decidi il tipo di fattura. Puoi fare una fattura singola per un servizio nuovo, oppure fatturare un servizio esistente in un’unica volta, come acconto o come saldo.
Da sapere: una fattura ha sempre bisogno di un cliente. La procedura crea una bozza e non invia nulla. Puoi ancora modificare la fattura nell’editor prima di salvarla e inviarla.
Passaggio 1: apri la procedura e scegli il cliente
Vai su Fatture e fai clic su Nuova fattura.
Cerca il cliente in Cliente, oppure scegli Nuovo cliente se non esiste ancora.
Modifica se serve il Nome dell’evento e la Data. Se hai più marchi, scegli anche il Marchio.
Vuoi compilare altri dati del servizio, come la data di fine, il tipo o il numero di persone? Fai clic su Più opzioni.
Fai clic su Avanti.
Puoi aprire la procedura anche da un servizio: il riquadro fattura nell’agenda e la scheda del servizio la avviano direttamente su quel servizio.
Passaggio 2: aggiungi ciò che il cliente riceve
In Prodotti cerca i tuoi prodotti, imposta le quantità e aggiungi uno sconto se serve. Mostra prezzi IVA inclusa passa dai prezzi con IVA a quelli senza. Dopo puoi ancora cambiare tutto nel servizio. In basso vedi il subtotale, il dettaglio IVA e il totale.
Fai clic su Avanti.
Passaggio 3: scegli il tipo di fattura
In Tipo di fattura scegli con quale tipo di fattura iniziare:
Fattura completa: l’intero importo del servizio.
Fattura di acconto, una percentuale del servizio: inserisci una percentuale e vedi subito l’importo corrispondente.
Fattura di acconto, un importo fisso: inserisci tu l’importo.
Fai clic su Crea fattura. La fattura in bozza si apre nell’editor. Controllala, modificala e salvala. Poi la invii. Trovi altro sugli acconti in Creare una fattura di acconto e una fattura residua.
Fatturare un servizio esistente
Hai già il servizio? Nel passaggio 1 fai clic su Fattura invece un servizio esistente.
Trova il servizio con Cerca servizi: per nome, riferimento o cliente. Nei risultati il numero del servizio precede il nome, ad esempio #2251 · Pranzo.
Fai clic sul servizio e poi su Avanti.
In Tipo di fattura scegli cosa vuoi fatturare e fai clic su Crea fattura.
Per un servizio esistente vedi gli importi in alto: Totale del servizio, Fatturato finora, Non ancora inviata (le fatture in bozza) e Ancora da fatturare. Se è già stata inviata una fattura di acconto, viene proposta anche Fattura a saldo, il resto dopo gli acconti: detrae gli acconti inviati. Le bozze non contano come fatturate; vengono detratte solo le fatture inviate.
Preferisci fatturare un servizio nuovo invece di uno esistente? Scegli Fattura invece un nuovo servizio.
Domande frequenti
La fattura viene inviata subito al cliente?
No. La procedura crea una bozza. La invii quando decidi tu, via e-mail o Peppol. Il numero di fattura viene assegnato all’invio.
Posso ancora modificare la fattura?
Sì. Dopo Crea fattura si apre l’editor, e puoi ancora cambiare righe, testo e date prima di salvare.
Il mio servizio non ha un cliente. Cosa faccio?
Allora non si può fatturare. Vedi il messaggio Questo servizio non ha un cliente. Aggiungi un cliente al servizio e riavvia la procedura.
Il servizio ha già una fattura in bozza.
Vedi il messaggio Questo servizio ha già una fattura in bozza non inviata con il pulsante Apri la bozza. Ti porta alla bozza, così non ne crei una seconda.
È già stata inviata una fattura a saldo.
La procedura indica Questo servizio ha già una fattura a saldo inviata, e non puoi creare una seconda fattura a saldo.
Cosa succede se chiudo la procedura?
Non viene creato nulla finché non fai clic su Crea fattura. Se chiudi prima la procedura, le fatture del servizio restano com’erano.