Wanneer je de koppeling activeert met PlanWorks, zullen offertes die je in Catermonkey maakt, automatisch naar PlanWorks worden doorgestuurd. Dit gebeurt wanneer de offerte een planning (evenementenplanning) heeft.

Je vraagt bij PlanWorks aan of zij de koppeling tot stand kunnen brengen. Dit kan via help@mreinstein.nl. Vervolgens vragen zij via ons een speciale API key aan. Wanneer deze is gegeven, stelt PlanWorks de koppeling aan hun kant in.

In Catermonkey, vink je bij Koppelingen en integraties de koppeling aan.
​

Iedere 15 minuten worden alle toekomstige offertes, die een evenementenplanning en naam hebben, gesynchroniseerd naar PlanWorks.

Deze komen terecht in het Planbord. De klant en de locatie van de offerte worden overgenomen in PlanWorks. Dit kan zowel een bedrijf zijn, als particulier, maar deze worden altijd aangemaakt als opdrachtgever in PlanWorks.

Als je een offerte naar PlanWorks wilt sturen, zul je eerst enkele velden invullen in Catermonkey.

Een offerte heeft een klant nodig om deze door te kunnen sturen. Deze voeg je toe bij Klant in Catermonkey.

In Planworks zie je de klant onder de locatie van het evenement.

Je offerte heeft een eventplanning nodig om deze door te kunnen sturen naar PlanWorks. Meer informatie over hoe je de eventplanning kan toevoegen vind je hier.

Je voegt een locatie toe bij Locatie. De Locatienaam komt terug in PlanWorks

In PlanWorks zie je de locatie terug op 2 verschillende plekken:

Je geeft de event een naam bij de details:

In Planworks zie je de eventnaam terug aan het begin:

Om een offerte door te sturen naar PlanWorks, voeg je een eventplanning toe in Catermonkey. Deze kan je vinden in een opdracht. Hieronder vind je stap voor stap welke velden je kan invullen, en hoe deze in PlanWorks komen.

1. De begintijd van het tijdsblok is de Meld tijd in PlanWorks

2. De begin- en eindtijd is het start en einde van een shift

'Waar' is de locatie van de shift

1. Het aantal medewerkers voor een bepaalde rol (functie) vul je in bij Aantal medewerkers.

2. De rol (functie) voor de shift vul je in bij Rol. Lees meer informatie over hoe je een rol kan aanmaken hier.

Wanneer deze velden zijn ingevuld, wordt het getoond in PlanWorks, en kan je vanuit daar medewerkers inplannen.

Je kan personeelsrollen toevoegen in Catermonkey bij de Instellingen > Algemene instellingen. Als je hier naar beneden scrolt, kom je terecht bij Personeelsrollen. Hier voeg je met het plusje een nieuwe rol toe.

Wanneer een event is geannuleerd in Catermonkey (met de status), wordt deze in PlanWorks ook gecanceld, en wordt iedereen uitgepland.

Heb je vragen over de instellingen in Planworks? Neem dan contact op met help@mreinstein.nl, zij staan klaar om je te helpen!

Heb je nog vragen over de functies in Catermonkey? Neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Het Catermonkey Team 🍌