Naar de hoofdinhoud

Taken aan elkaar toewijzen

Mariska Grendel avatar
Geschreven door Mariska Grendel
Meer dan 2 maanden geleden bijgewerkt

Wil je graag aan een collega in je Catermonkey account een taak toewijzen? Bijvoorbeeld om een factuur te maken, of om de offerte op te volgen als jij niet aanwezig bent. Dat kan! In dit artikel leg ik je uit hoe.

1. Taken aanmaken

  • Open een opdracht.

  • Ga naar 'Interne opmerkingen & taken'.

  • Maak een interne opmerking aan.

  • Zet het schuifje 'Taak van maken' aan.

  • Vul de datum in voor wanneer de taak moet gebeuren.

2. Taken toewijzen

  • Naast het datumveld, zie je een dropdown keuzemenu.

  • Selecteer uit het keuzemenu aan wie je de taak wilt toewijzen.

  • Sla de wijzigingen vervolgens op.

3. Taken terugzien

  • Je kan de taken die je hebt aangemaakt terugzien in 'Mijn taken'.

    Welke taken kan ik terugzien?

    • Taken die verlopen zijn

    • Taken die voor vandaag zijn

    • Taken die voor 7 dagen in de toekomst zijn.

  • Elke beheerder in het account (ongeacht merktoegang), kan alle taken inzien.

  • Om de taken te zien die aan jou zijn toegewezen, klik je rechtsboven het schuifje bij 'Alle taken' uit.


Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Het Catermonkey Team 🍌

Was dit een antwoord op uw vraag?