In Catermonkey kun je automatische taken activeren om belangrijke acties niet te vergeten. Op dit moment zijn er twee taken die je kunt instellen:
Wanneer het aantal personen nog niet bevestigd is
Wanneer een offerte nog niet geaccepteerd is
Zo houd je via "Mijn Taken" gemakkelijk overzicht over opdrachten waar nog iets op moet gebeuren.
Automatische taak instellen
Klik links in de menubalk op het tandwiel (Instellingen).
Scroll naar beneden en klik op "Automatische taken".
Als een offerte nog niets geaccepteerd is
Vink de optie "Als een offerte nog niet geaccepteerd is" aan.
Stel in na hoeveel dagen je een herinnering wilt ontvangen na het versturen van de offerte.
Klik op "Instellingen opslaan".
Zodra een offerte niet online wordt bevestigd door de klant of de opdracht behoudt de status Offerte, dan verschijnt er na het ingestelde aantal dagen automatisch een taak onder "Mijn Taken"
Als het aantal personen nog niet bevestigd is
Vink de optie "Als het aantal personen voor een opdracht nog niet bevestigd is" aan.
Stel in hoeveel dagen voor de uitvoerdatum van de opdracht je de taak wilt krijgen.
Klik op "Instellingen opslaan".
Aantal gasten bijwerken in een opdracht
Ga naar de Agenda en open een opdracht.
Rechts in de opdracht bij #(nummer) zie je het aantal personen.
Vink het vakje "Aantal personen bevestigd" aan als het definitieve aantal bekend is.
Klik op "Wijzigingen opslaan".
De taak verschijnt automatisch bij "Mijn Taken" als het vinkje Aantal personen bevestigd nog niet is aangevinkt in de opdracht.
Een automatische herinnering opvolgen
Onder "Mijn Taken" klik je eenvoudig op "Bekijk opdracht" om meteen naar de juiste opdracht te gaan.
Wil je snel actie ondernemen? Gebruik een vooraf ingesteld e-mailsjabloon om vanuit de opdracht handmatig een herinnering te sturen naar je klant over de offerte of het aantal personen.
Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Het Catermonkey Team 🍌