Je kan een financiële status aan een opdracht toevoegen, zo krijg je een beter administratief overzicht van je agenda.
Bijvoorbeeld wanneer een eerste, tweede of restant factuur is verstuurd. Of als je administratieve collega een factuur moet maken, kan je de opdracht op "Te factureren" zetten.
Hoe en wat je allemaal kan instellen, vind je in dit artikel terug.
Hoe stel je een financiële status in?
Je kan een financiële status instellen bij een opdracht.
Ga naar de Agenda.
Klik op een opdracht
Klik rechtsboven bij de opdracht details op het vak om te bewerken
Bij "Financiële status" klik je op "Selecteer" om een andere status te selecteren.
Sla de wijzigingen hierna op.
Hoe maak je nieuwe financiële statussen aan?
Dat kan op twee manieren:
Via de opdracht
• Ga naar de opdracht• Klik rechtsboven bij de opdracht details op het vak om te bewerken
• Bij "Financiële status" klik je op "Selecteer".
• Klik dan op "+ Financiële status toevoegen".
• In de pop-up van rechts, klik op het +'je om een nieuwe status toe te voegen.
• Je kan de status ook een eigen kleur geven.
• Je kan van een huidige status de kleur/naam ook aanpassen.
Via de Instellingen
• Klik linksonder op instellingen (witte tandwiel)• Onder "Algemene instellingen" scrol je naar "Financiële statussen"
• Klik op het +'je om een nieuwe status toe te voegen
• Je kan de status ook een eigen kleur geven.
• Je kan van een huidige status de kleur/naam ook aanpassen.
Filteren op financiële statussen in de agenda
Je kan ook filteren op de financiële statussen in de agenda.
Ga naar de Agenda
Klik rechtsboven op "Zoek opdrachten/offertes"
Klap "Meer zoekopties" open
Hier kan je onder "Status" op Financiële statussen filteren
Financiële statussen aan e-mailsjablonen koppelen
Financiële statussen kan je aan e-mailsjablonen koppelen. Stel je hebt voor verschillende aanbetalingmomenten een e-mailsjabloon, dan kan je nu de juiste financiële status daar aan koppelen.
Klik linksonder op instellingen (witte tandwiel)
Klik links in het menu op "Offerte, e-mail en merken"
Ga naar "E-mailsjablonen aanpassen"
Selecteer het e-mailsjabloon waar je een financiële status aan wilt koppelen
Selecteer bij "Wijzig financiële status na verzenden naar:" de juiste status.
Financiële statussen uitzetten
Als je niet met financiële statussen wilt werken, dan kan je deze ook uitzetten. Dit doe je zo:
Klik linksonder op instellingen (witte tandwiel)
Onder "Algemene instellingen" heb je de optie om met geavanceerde statussen te werken (dat is met financiële statussen), of niet (eenvoudig)
Klik onder "Statusweergave modus" welke van toepassing is.
Mocht je hier nog vragen over hebben, laat het gerust weten!
Met vriendelijke groeten,
Het Catermonkey team 🍌