Een van de eerste stappen in jouw Catermonkey account is het instellen en maken van een of meerdere offertesjablonen. Aan de hand van de informatie die in een opdracht of aanvraag staat, wordt de offerte bij het aanmaken automatisch gevuld. Nooit meer knip- en plakwerk!

Je kunt een van onze bestaand sjablonen gebruiken, of je laat je creativiteit de loop en maakt een compleet nieuw sjabloon.

Waar je ook voor kiest, het maken en bewerken werkt grotendeels op dezelfde manier. Hoe je dit doet, leg ik uit in onderstaande video:

Het gebruik van variabelen in een offertesjabloon scheelt knip- en plakwerk en ontzettend veel tijd! Alles wat je in een opdracht invoert, komt door het gebruik van de variabelen automatisch op de offerte te staan.

Onderstaand een korte uitleg van de offertevariabelen:

De menu variabelen zijn opgedeeld in een aantal opties: het hele menu, alleen food en alleen non-food. Wanneer je het menu en materialen apart op de offerte wilt vermelden zijn de laatst genoemde erg handig. Wil je de prijs hier ook bij vermelden, kies je voor de variabele met - prijs erachter.

De variabele offerte - link kun je gebruiken in het e-mailsjabloon van de offerte. Hiermee kan de offerte online door de klant worden bevestigd.

Jouw bedrijfsgegevens die zijn ingevoerd in Catermonkey. Hier kun je je contactgegevens mee aanduiden.

Klantgegevens die zijn ingevoerd in de opdracht.

Dit zijn alle gegevens die je kunt vinden binnen een opdracht.

Een belangrijk weetje hierbij:

Opdracht - datum = de datum van het event/bezorging/afhaal, met begintijd

Opdracht - datum zonder tijd = de datum van het event/bezorging/afhaal, zonder tijd.

Opdracht - vandaag = de datum van vandaag, zonder tijd.

Hebben betrekking op het versturen van de factuur. Deze gebruik je niet in een offertesjabloon.

Gegevens van de locatie. Deze variabelen worden het meest gebruikt voor een evenement op (eigen) locatie.

Jouw eigen gegeven als gebruiker. Wanneer je gebruiker-voornaam zou gebruiken in het sjabloon, komt jouw eigen voornaam in de offerte te staan wanneer je deze verstuurd.

Kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als de klantvariabelen. Gebruik je bijvoorbeeld de locatie of klant - adres, dan kijkt het systeem eerst het adres van de Locatie die is ingegeven in de opdracht. Heb je hier geen locatie ingegeven, dan komt hier automatisch het adres van de klant.

Deze variabelen geven je ultieme flexibiliteit in het indelen van je offertes!

Voorbeeld:

Je wilt een pagina maken met een opsomming van alle producten die onder de titel 'Aankleding' staan? Gebruik dan als titel Aankleding in het productveld, en als variabele:

{product-section.aankleding}

Kijk hier een filmpje met de instructies:

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Het Catermonkey Team 🍌