Podes filtrar dados de forma fácil e rápida utilizando um filtro de pesquisa, filtros e opções de visualização nas diferentes secções.
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Cada secção pode conter filtros e opções de visualização diferentes, de acordo com a informação que pretende pesquisar.

No canto superior direito da lista encontra-se o campo de pesquisa. Na Agenda, chama-se «Pesquisar pedidos». Digite algumas letras e a lista reduz-se imediatamente. Não é necessário premir Enter.

Não apenas pelo nome da encomenda. O campo de pesquisa analisa simultaneamente os dados da encomenda e do cliente. Assim, também consegue encontrar uma encomenda mesmo que só se lembre do nome do cliente.

Se pesquisar por «banana», obterá tanto a tarefa «Pedido de churrasco» da Banana Leaf Ventures (cliente) como uma tarefa cujo nome é «Banana».
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Duas coisas a saber

❗️A pesquisa funciona dentro do período selecionado. Se o botão de data estiver definido para «a partir de hoje» e procurar um trabalho do mês passado, não o encontrará. Nesse caso, alargue primeiro o período; consulte a secção sobre o botão de data abaixo.

❗️A pesquisa ignora os teus filtros. Assim que começar a escrever, a pesquisa abrange tudo dentro desse período, incluindo tarefas que a aba em que se encontrava iria ocultar. Isto é intencional: está à procura de algo e não quer que um filtro o oculte. Apague a sua pesquisa e o filtro voltará a aparecer normalmente.

A pesquisa serve para encontrar algo. A filtragem serve para selecionar um grupo: todas as tarefas canceladas, tudo sem forma de pagamento, tudo de uma determinada categoria de tarefas.
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Isso depende do campo que escolher, e é propositado:

Enquanto houver um filtro ativado, verá um número junto ao funil. Assim, sabe que a lista é mais curta do que parece. Com «Limpar filtro», remove tudo de uma só vez.
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Lista vazia? Se não obtiver resultados, verifique primeiro o número junto ao funil e o botão de data. Quase sempre há ainda um filtro ativo ou um período demasiado restrito. Por baixo de uma lista vazia, existe também um botão «Mostrar tudo», que o leva de volta ao estado inicial com um único clique.

Na Agenda, acima da lista, há um botão com o período indicado, por exemplo, «Data de execução · 13-08-2026 –».

Esse botão não faz parte do filtro e também não é guardado numa visualização. Determina o período que está a consultar. Tudo o que fizer a seguir — pesquisar, filtrar — ocorre dentro desse período.
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No painel, selecione primeiro a data de início e, em seguida, a data de fim.

Se clicar apenas numa data de início? Nesse caso, esse também é um período válido. Tudo a partir desse dia, sem fim. A lista é atualizada imediatamente.
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Na parte inferior, encontram-se atalhos como «todas as tarefas futuras», «tarefas de hoje» e «esta semana».
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Com a opção «Em que campo de data pretende pesquisar?», define a que se refere o período: a data de execução, a data de criação ou a data de entrega. Isso faz realmente a diferença — uma tarefa criada no mês passado pode ser executada no próximo ano.

Cada lista pode apresentar mais colunas do que as que aparecem por predefinição. No Calendário, são dezenas. É o utilizador que escolhe quais quer ver e em que ordem.

Na parte superior encontra-se «Colunas exibidas»: exatamente as colunas que estão agora na tabela, na mesma ordem.

Com as setas, pode deslocar uma coluna para a esquerda ou para a direita; com a cruz, pode removê-la.
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Abaixo, encontra-se «Colunas disponíveis»: todas as colunas que ainda pode adicionar, por ordem alfabética. Assinale a opção e a coluna aparecerá imediatamente no final da tabela; depois, desloque-a para o local pretendido com as setas. Se a lista for longa, utilize o campo de pesquisa acima.
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Com a opção «Agrupar por», divide a lista em blocos, por exemplo, por cliente ou por estado. Cada bloco recebe uma linha de cabeçalho com uma contagem e podes recolher os blocos. Para voltar a uma lista única e longa, seleciona «Sem agrupamento».
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Na parte inferior da janela pop-up encontra-se «Reiniciar colunas». Com esta opção, volta às colunas padrão dessa lista, o que é útil se tiver exagerado um pouco ;) Não se perde nada, as suas visualizações guardadas permanecem inalteradas.
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Se tiver um filtro e uma disposição de colunas de que necessita frequentemente, guarde-os como uma visualização. Uma visualização guardada aparece como um separador acima da lista, ao lado de «Tudo». Basta um clique para aceder novamente a ela.
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O período não está incluído propositadamente, porque a visualização também pode aplicar-se a outros períodos.
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Apenas para si ou para todos

Por predefinição, uma visualização é apenas sua. Se ativar a opção «Partilhar com todos», todos os seus colegas também verão o separador. Esta opção destina-se a organizações com as quais toda a empresa trabalha.

Apenas um Proprietário/gestor pode partilhar e ajustar as visualizações partilhadas. Desta forma, nunca se altera nada para toda a equipa sem que se perceba.

Em cada lista já existem algumas visualizações partilhadas prontas, como «A confirmar» e «A faturar» na Agenda. Estas são iguais para todos e funcionam exatamente como uma visualização que o próprio cria.

Tem ainda alguma dúvida sobre isto? Não hesite em contactar-nos!
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Cumprimentos,
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A equipa Catermonkey 🍌