¿El cliente tiene que comunicar algún cambio, por ejemplo, un número diferente de personas? Con un campo de comentarios en tu presupuesto, el cliente puede comunicártelo directamente, sin tener que enviar correos electrónicos ni hacer llamadas por separado. Así nunca volverás a pasar por alto un cambio importante.
¿Cómo se añade el campo?
Ve a «Presupuestos, correo electrónico y marcas»
Haz clic en «Gestionar plantillas de presupuesto»
Ve a la plantilla a la que quieras añadir el campo
Añade un cuadro de texto en el lugar adecuado y, si lo deseas, un texto
introductorio (por ejemplo: «Añade aquí un comentario si hay modificaciones u otros deseos»).Haz clic en «Campos de fusión».
Busca en «Variables de presupuesto» la opción «Presupuesto - enlace de comentario».
Guarda los cambios.
¿Dónde puede el cliente añadir un comentario?
El cliente hace clic en el enlace de comentario que has añadido al presupuesto. A través de una pequeña ventana emergente que aparece en el lateral, el cliente puede dejar directamente sus comentarios sobre el presupuesto.
¿Dónde puedes encontrar el comentario?
Encontrarás el comentario en el encargo, en la sección «Comentario visible en el presupuesto».
¿Recibes también una notificación?
Sí. Recibirás un correo electrónico cuando el cliente deje un comentario. En el correo también se indica cuál es el comentario y a qué encargo corresponde.
Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en hacérnosla llegar!
Atentamente,
El equipo de Catermonkey 🍌