Das Erstellen Ihres ersten Angebots in Catermonkey ist einfach und effizient. Befolgen Sie diese Schritte und versenden Sie in wenigen Minuten ein professionelles Angebot!
1. Erstellen Sie einen neuen Eintrag in Ihrem Kalender
Gehen Sie unter Agenda zu Ihrem Kalender und klicken Sie auf „Neuer Eintrag“.
Wählen Sie „Angebot“ aus.
2. Geben Sie die Basisdaten ein
Fügen Sie einen (neuen) Kunden und einen Standort hinzu.
Wählen Sie das Datum sowie die Start- und Endzeit aus.
Geben Sie Ihrem Angebot gegebenenfalls einen Namen.
Wählen Sie aus, ob Sie die Preise inkl. oder exkl. MwSt. anzeigen möchten.
3. Stellen Sie die Produktliste zusammen
Fügen Sie Pakete (Menüs) und Produkte (Gerichte oder Fixkosten) hinzu.
Sie können Artikel direkt anlegen oder aus Ihrem bestehenden Sortiment auswählen.
4. (Optional) Fügen Sie eine Eventplanung hinzu
Möchten Sie zusätzliche Details wie einen Ablaufplan oder einen Zeitplan hinzufügen?
Klicken Sie bei der Eventplanung auf „+ Zeile hinzufügen“.
Geben Sie die Zeiten korrekt ein.
Geben Sie an, was in diesem Zeitfenster geschieht.
5. Erstellen und versenden Sie das Angebot
Klappen Sie weiter unten das Feld „Angebot erstellen und versenden" auf.
Klicken Sie auf den grünen Button „Angebot erstellen und versenden“.
Wählen Sie eine Angebotsvorlage Ihrer Wahl aus und überprüfen Sie, ob alle Angaben korrekt sind.
💡 Tipp: Bevor Sie das Angebot versenden, klicken Sie oben links auf „So sieht der Kunde das Angebot", um eine Vorschau des Angebots zu sehen.
Wenn Sie zufrieden mit Ihrem Angebot sind, klicken Sie oben links auf „Angebot an Kunden senden“.
Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus und versenden Sie das Angebot direkt.
Bonus: Mehr als nur ein Angebot!
Sobald Sie das Angebot versendet haben, können Sie in Catermonkey:
Ein Event-Sheet mit allen Details für Ihr Team erstellen.
Eine Rechnung erstellen, die versendet wird, sobald das Angebot angenommen wurde.
Mit einem Klick ist alles erledigt!
Haben Sie noch Fragen dazu? Melden Sie sich gerne bei uns via Chat oder per E-Mail an support@catermonkey.com!
Team Catermonkey 🍌