Vorlagen sind sehr praktisch, wenn Sie häufig wiederkehrende Aufträge mit denselben Produkten haben oder schnell einen Ausgangspunkt für Ihr Angebot brauchen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen, anpassen und löschen sowie wie Sie diese verwenden.
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Sie können eine Vorlage auf zwei Arten erstellen:
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In der Listenansicht des Kalenders befinden sich neben jedem Auftrag drei Punkte (neben dem Preis). Wenn Sie mit der Maus über diese drei Punkte fahren oder darauf klicken, erscheint eine Liste mit Optionen. Darunter befindet sich auch die Option, aus diesem Auftrag eine Vorlage zu erstellen.

Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Pop-up mit der Meldung, dass die Vorlage erstellt wurde.
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Klicken Sie im Kalender auf Tools. Oben sehen Sie die Option Vorlagen für Aufträge und Angebote verwalten:

Hier verwalten Sie alle Vorlagen, können aber auch neue Vorlagen erstellen:
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Wenn Sie auf + Neue Vorlage erstellen klicken, sieht es so aus, als würden Sie in einen leeren Auftrag gelangen, aber Sie sehen hier eine leere Vorlage. Dies erkennen Sie am blauen Hintergrund und dem Wort Vorlage oben:
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Öffnen Sie Tools im Kalender > Vorlagen für Aufträge und Angebote verwalten. Klicken Sie hier auf die Vorlage, die Sie anpassen möchten. Die Änderungen werden genau wie in einem Auftrag blockweise gespeichert.
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Öffnen Sie Tools im Kalender > Vorlagen für Aufträge und Angebote verwalten.
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Neben allen Vorlagen finden Sie ein Kreuz, um diese zu löschen:

Wenn die Vorlage bereits auf Ihrem Bildschirm geöffnet ist, klicken Sie hier auf das Löschsymbol:
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Klicken Sie im Kalender auf + Neues Element und wählen Sie Auftrag.
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Anschließend können Sie mit einem leeren Auftrag fortfahren oder auf eine der Vorlagen klicken, um einen neuen Auftrag zu erstellen:
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Haben Sie noch Fragen dazu? Melden Sie sich gerne bei uns!
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Mit freundlichen Grüßen,
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das Catermonkey-Team 🍌
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