Sommige opdrachten zijn al bevestigd. Deze kan je op twee manieren in Catermonkey zetten.
Importeren met AI
Via onze AI import tool kan je ook een opdracht importeren. Dat kan via deze stappen:
1. Ga naar Agenda
Klik in het linkermenu op Agenda.
2. Klik op Tools
Klik rechtsboven op Tools.
3. Klik op AI import
4. Selecteer Opdrachten
Bij de vraag "Wat wil je importeren?" selecteer je Opdrachten.
5. Upload of plak tekst
Upload een PDF bestand (bijvoorbeeld een vorige offerte of opdrachtbevestiging), of plak tekst in het tekstvak (bijvoorbeeld vanuit een e-mail).
6. Extraheer opdracht
Na uploaden klik je op "Extraheer opdracht". De gegevens worden nu opgehaald uit het bestand en in een opdracht gezet.
Dit scherm kan je sluiten, je krijgt een melding onder Meldingen (links onderin) wanneer de opdracht klaarstaat.
Handmatig invoeren
Wil je een al bevestigde order handmatig invoeren in Catermonkey? Volg deze stappen:
1. Ga naar Agenda
Klik in het linkermenu op Agenda.
2. Klik op + Nieuwe opdracht
Klik op de groene knop + Nieuwe opdracht. Er verschijnt aan de rechterkant een venster met verschillende opties.
3. Kies Opdracht
Selecteer Opdracht en klik bovenin op Ga verder met een lege opdracht.
4. Vul alle ordergegevens in
Klantgegevens: Vul de naam en contactgegevens van de klant in.
Locatie & adres:
Wijkt het klantadres af van de locatie? Vul dan beide adressen in.
Is de locatie hetzelfde als het klantadres? Dan hoef je alleen het klantadres in te vullen.
Evenement: Vul hier de beschikbare gegevens van het evenement in. Niet alle velden zijn verplicht.
Producten en pakketten: Voeg de juiste items toe aan de opdracht.
5. Opslaan en klaar!
Klik op Opslaan, en je opdracht is ingevoerd in Catermonkey.
💡 Tip: Wil je later iets wijzigen? Open de opdracht in de agenda en pas de details aan.
Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Het Catermonkey Team 🍌