Quer que as listas de compras, listas de preparação ou guias de remessa sejam geradas automaticamente
e que os links sejam enviados atempadamente à sua equipa? Isso é possível com
a criação automática de listas nos fluxos de trabalho!
Onde encontras os fluxos de trabalho automáticos?
Encontras esta funcionalidade no calendário, em «Ferramentas».
Como configurar a criação automática de listas?
Aceda ao calendário.
Clique em «Ferramentas» no canto superior direito.
Clique em «Automatização de fluxos de trabalho».
Clique em «+ Nova regra».
Irá agora para o ecrã onde pode definir os critérios do fluxo de trabalho. Comece por atribuir um nome claro à regra (por exemplo, «Lista de preparação da cozinha»).
Na secção «Ação», selecione a opção «Gerar lista».
Selecione o tipo de lista que pretende gerar (por exemplo, Lista de preparação, Lista de compras, Guia de remessa, Etiquetas, Linhas de encomenda ou Lista de percursos).
Dependendo do tipo de lista, pode definir configurações de formato específicas (por exemplo, filtrar por fornecedores, detalhar preferências alimentares ou agrupar dados numa única guia).
Selecione os colaboradores que devem receber por e-mail o link para a lista gerada.
Determine quando a lista deve ser gerada e enviada. Para tal, tem duas opções:
Relativamente à encomenda: gere a lista um determinado número de dias antes ou depois do evento.
Num dia fixo da semana: Escolha um dia específico (por exemplo, segunda-feira) em que a lista deve ser gerada para todas as encomendas num determinado período (por exemplo, para encomendas que ocorram nos próximos 0 a 5 dias).
Em «Critérios», indique as condições que a encomenda deve cumprir.
Em seguida, guarde as alterações.
Um exemplo de fluxo de trabalho para listas
Cenário: Quero que, 3 dias antes de um evento confirmado, seja enviado automaticamente
seja enviado automaticamente ao chefe de cozinha um link para uma lista de preparação. Configurei isto
da seguinte forma:
Defino o nome do fluxo de trabalho como «Lista de preparação da cozinha – 3 dias antes».
Escolho como ação «Gerar lista» e como lista «Lista de preparação».
Na secção dos colaboradores a notificar, assinalo o colega responsável.
Escolho a opção de tempo «Relativo em relação à encomenda» e defino que esta lista deve ser enviada 3 dias antes do evento.
Em «Critérios», defino que o estado da encomenda deve estar em «Confirmado» e que se trata do tipo «Evento».
É útil saber
As pessoas selecionadas recebem automaticamente um e-mail com um link que lhes permite aceder diretamente à lista gerada.
Se já não quiser que a geração automática de listas esteja ativa, pode desativá-la a qualquer momento na visão geral do fluxo de trabalho, utilizando o controlo deslizante.
Se tiveres mais alguma dúvida, não hesites em contactar-nos!
Equipa Catermonkey 🍌