Formats zijn erg handig als je vaak terugkomende opdrachten hebt met dezelfde producten, of als template om snel een startpunt te hebben voor je offerte. In dit artikel lees je hoe je formats aanmaakt, aanpast & verwijdert, en je deze gebruikt.

1. Hoe maak je een opdrachtformat aan?

2. Hoe pas je een opdrachtformat aan?

3. Hoe verwijder ik een opdrachtformat?

4. Hoe gebruik ik een opdrachtformat?

Je kunt een format aanmaken op 2 manieren

In de lijstweergave van de agenda staat naast elke opdracht drie bolletjes (naast de prijs). Als je over die drie bolletjes hovert/klikt met je muis, krijg je een lijst met opties. Zo ook de optie om van een format te maken van deze opdracht .

Klik je hierop, dan krijg je een pop-up met dat het format is aangemaakt.

Klik in de agenda op Tools. Bovenaan zie je de optie Formats voor opdrachten en offertes beheren:

Hier beheer je alle formats, maar kun je ook nieuw formats aanmaken:

Wanneer je klikt op + maak een nieuw format aan, lijkt het alsof je in een lege opdracht komt, maar je ziet hier een leeg format. Dit herken je aan de blauwe achtergrond en het woordje "Format" bovenin:

Open Tools in de agenda > Formats voor opdrachten en offertes beheren. Hier klik je op het format dat je aan wilt passen. De wijzingen worden net zoals in een opdracht per blokje opgeslagen.

Open Tools in de agenda > Formats voor opdrachten en offertes beheren.

Naast alle formats vind je een kruisje om deze te verwijderen:

Als het format al open staat in je scherm, dan klik je hier op het verwijder icoontje:

Klik op + Nieuw item in de agenda en kies voor opdracht.

Vervolgens kun je verder met een lege opdracht, of een van de formats aanklikken om een nieuwe opdracht te maken:

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Het Catermonkey Team 🍌